东方钞票证券股份有限公司周旭辉近期对高测股份进行斟酌并发布了斟酌陈说《2023年中报点评：中报事迹进展亮眼，切片产能加快鼓励》，本陈说对高测股份给出增合手评级，现时股价为51.44元。
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高测股份(688556)
【投资重点】
公司发布2023年中报，事迹进展亮眼。公司23H1竣事贸易收入25.21亿元，同比增长88.80%，竣事归母净利润7.14亿元，同比增长201.27%，竣事扣非后净利润6.92亿元，同比增长197.40%。23Q2竣事贸易收入12.62亿元，同比增长61.93%，竣事归母净利润3.79亿元，同比增长170.77%，竣事扣非后净利润3.66亿元，同比增长168.62%。
切片代工量利双升，产能配置加快鼓励。公司23H1切片代工业求竣事贸易收入8.40亿元，同比大幅增长170.67%，上半年切片代工出货11GW，单GW净利约1600万元。公司硅片切片产能总策划达102GW，收尾23H1已落地26GW,“建湖(二期)12GW光伏大硅片形势”和“宜宾(一期)25GW光伏大硅片形势”计算区分将于23Q3和24H1投产，届时公司硅片切片产能将达到63GW。瞻望下半年，咱们计算公司切片代工出货15-16GW，单GW净利有望保合手1000万元以上。
金刚线技改升级，出货逐季攀升。公司23H1金刚线业务6.90亿元，同比增长111.69%，上半年灵验出货(含私用)超2700万平米，其中Q2计算出货超1400万平米。产能方面，“单机十二线”技改升级完成类似Q4“壶关(一期)年产4000万千米金刚线形势”投产，公司2023年底金刚线产能有望超9000万千米。
合手续加大研发参预，引来本领迭代升级。公司23H1研发参预测度1.66亿元，同比增长100.87%。当作本领密集型行业内龙头企业，公司合手续涌现并受益于“切割开导+切割耗材+切割工艺”和会发展及本领闭环上风，绑定多个行业进步客户，保管强盛竞争力。切片处事方面，推出适配更薄硅片的半棒半片切割本领，竣事182mm、210mm大尺寸硅片厚度从150μm向130μm迭代并合手续进步良率，并推出行业首个60μm超薄硅片样片。金刚线方面，公司推动主流线型迭代至36μm、34μm及以下，并推出30μm规格金刚线，当今公司34um及以下线径占比70%以上，细线化行业进步。切片开导方面，公司GC-700XL切片机、GC-800XP切片机及GC-GP950L磨抛一体机市占率均居第一。
【投资提议】
咱们计算公司2023-2025年竣事贸易收入64.11/88.84/112.09亿元，同增79.56%/38.56%/26.18%；竣事归母净利润14.10/18.17/22.65亿元，同增78.75%/28.90%/24.64%；EPS区分为4.16/5.36/6.68元，对应PE为12/9/7倍，赐与“增合手”评级。
【风险辅导】
光伏装机需求不足预期；
公司产能配置不足预期；
行业竞争加重等。
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